GER IT · Völklingen · Saarland
Von der Anfrage zum geordneten Auftrag.
Wenn Kontakte, Angebote und Rückfragen an verschiedenen Stellen liegen, geht Übersicht verloren. GER IT unterstützt bei der Auswahl und Anpassung einer passenden CRM-Lösung oder bei einer gezielten individuellen Erweiterung. Wir klären Daten, Zuständigkeiten und Arbeitsschritte, bevor neue Software eingeführt wird. Bestehende Werkzeuge werden in die Planung einbezogen.
Ein konkreter Anwendungsfall
So könnte Ihr Ablauf aussehen.
Eine Online-Anfrage soll einer zuständigen Person zugeordnet werden. Das CRM hält Kontaktdaten, Gesprächsnotizen, offene Aufgaben und den Angebotsstatus zusammen. Eine Wiedervorlage erinnert an vereinbarte nächste Schritte. Eine verfügbare Schnittstelle übernimmt freigegebene Angaben aus dem Website-Formular.
Beispiel zur Erläuterung des LeistungsangebotsErgebnisse der Zusammenarbeit
Was Sie im Projekt erhalten.
- Übersicht der Kontakt-, Anfrage- und Angebotsabläufe
- Bewertung geeigneter vorhandener oder neuer Werkzeuge
- Konfiguration vereinbarter Felder, Status und Rollen
- Plan für Datenübernahme, Dublettenprüfung und Schnittstellen
- Einführung im Team und Dokumentation der täglichen Abläufe
Von der Planung zum Einsatz
Ein klarer Weg zur Umsetzung.
Abläufe ordnen
Welche Angaben werden wirklich gebraucht? Wir legen Status, Verantwortlichkeiten und Übergaben fest und prüfen, was bestehende Werkzeuge bereits leisten.
Lösung einrichten
Ein Testbereich bildet den abgestimmten Ablauf ab. Datenimporte und Integrationen werden zunächst mit begrenzten Beispieldaten geprüft.
Team begleiten
Mitarbeitende erproben typische Vorgänge. Einführung, Bereinigung und weitere Anpassungen werden in überschaubare Schritte geteilt.
Vor dem Projektstart
Fragen zu
CRM & digitale Verwaltung.
Müssen wir ein neues CRM kaufen?
Nicht zwingend. Zunächst prüfen wir vorhandene Software und deren Funktionen. Produktlizenzen und zusätzliche Anbietergebühren werden getrennt vom Projektaufwand betrachtet.
Können bestehende Excel-Listen übernommen werden?
Häufig ja. Voraussetzung sind geeignete Daten und eine geklärte Zuordnung. Dubletten, fehlende Angaben und fehlerhafte Formate werden vor dem Import behandelt.
Werden automatisch Werbe-E-Mails versendet?
Nein. Kommunikation, Freigaben und zulässige Nutzung der Kontaktdaten müssen ausdrücklich festgelegt werden. Eine CRM-Einführung beinhaltet keine ungefragten Werbekampagnen.
Konkreter weiterdenken
Einblicke und nächste Schritte.
Sehen Sie öffentliche Gruppenreferenzen oder prüfen Sie das Potenzial eines wiederkehrenden Verwaltungsablaufs.